BBVA coloca 2.000 millones de deuda

Los inversores acogieron con gran interés la emisión de deuda senior de BBVA. En solo una hora desde la apertura del libro, la demanda superó los 3.000 millones de euros con más de 250 órdenes. La demanda total superó en 1,5 veces el importe final de 2.000 millones de euros. Además, la sobredemanda permitió a BBVA reducir el precio de 200 a 193 puntos básicos sobre midswap.

Más de 260 inversores participaron en la operación, un 80% de fuera de España. Por tipo de inversor, acudieron fondos de inversión (un 45%), bancos (un 35%) y compañías de seguros (15%). El éxito de la operación pone de relieve la confianza de la comunidad inversora internacional en una entidad sólida como BBVA.

Una vez más, BBVA toma el liderazgo de la banca española en los mercados de capitales de deuda senior con una emisión de éxito. BBVA es la primera entidad española en emitir este tipo de deuda en 2012. La última operación de deuda senior también fue de BBVA, el pasado 28 de octubre, cuando colocó bonos a 18 meses por un importe de 750 millones de euros y a un precio de 250 puntos básicos sobre midswap.